東元電機通過互聯網+實現智能制造華麗轉身
東元電機是臺灣家電與重電制造商,以制造馬達起家,是全球前三大工業馬達制造商,目前跨入家電、重電、、通訊、電子及餐飲等領域發展,旗下分為多個事業部
東元電機開始布局工業物聯網、智能電網,以及綠能科技等等領域。
電控產品:在重電產業之發展關聯為最終端: 用電端 的控制元件。產業結構為提供馬達搭配的控制元件如變頻器、伺服驅動器及周邊保護之低壓器具產品,為滿足工業用電中用電安全及自動化與節能之產品。
家電及空調產品:家電包含家用冷氣機、電冰箱、洗衣機、除濕機、乾衣機、液晶顯示器、空氣清凈機等等各式各樣的家電,東元同時也是國內第1家使用R32環保新冷媒的家電廠。
東元為國內前三大家電廠,各式家電有10~15%市占率,家用空調9%、商用空調市占率35%
其他產品及服務項目包含:
綠能電機產品(車用馬達、小型變頻馬達、小型發電機等)、新能源產品(風力發電機組設備、太陽能發電相關設備等)、智慧系統(承辦金融、醫療保健等各式晶片業務及系統整合)與電力事業(專業電力設備及系統相關器材供應)
產品銷售市場與競爭對手
重電及電控產品:主要為外銷,比例近8成,馬達產品以北美、中國、臺灣為前三大市場,近年來積極布局東南亞及印度市場。
國內競爭對手有士電、中興電、亞力及華城, 工業馬達市占全球第三,僅次於歐洲大廠ABB與SIEMENS。
家電及空調產品:主要為內銷,家電產品的競爭激烈,競爭對手有東元、大同、聲寶、松下、奇美、BENQ、SONY、日立、LG等
風力發電相關設備: 東南亞(越南)、中國
東元的毛利率相當穩定,在家電與重電產業都超越對手,2016Q1并購義大利減速廠Motovario調整產品結構讓毛利率上升。
營運概況
發展工業物聯網
東元電機的發展朝著綠能及智能的方向前進,分別著眼於永續能源與物聯網的概念,根據工研院IEK的資料,全球傳統的工具機產業成長動能及需求放緩,2016年全球產值預計下滑8.5%,廠商必須著手開發新領域,東元電機的馬達產品除了發展歷史悠久之外也具有競爭力,高效率馬達與智慧馬達是東元電機主推的產品。
工業4.0
工業4.0時代產品講求廣泛且即時地反應生產時的運轉及突發狀況,而馬達是工業的心臟,在工業4.0時代中馬達扮演重要地位。東元研發智慧馬達并建立智慧馬達監測系統,透過網路讓使用者透過智慧型手機等裝置就能獲得馬達的電壓、電流、溫度與振動等即時運轉并提供告警及預警功能,除了隨時掌控、提供解決方案之外透過用電統計資訊,也能達到節能省電的目的,因此智慧馬達特別適用在鋼鐵、石化、電力及生產環境危險等。
此外伺服驅動器也是東元發展的產品項目之一,新一世代的伺服驅動器除了性能升級之外使用上也更加便利,不僅能應用在加工機,在機械手臂上的應用也頗有效率,產品策略為包含伺服馬達在內的系統產品進行銷售。
高效率馬達
部分先進國家開始采用規格在IE3效率等級的工業馬達(國際電工委員會IEC制定之能效規范標準),高效率馬達有節能減碳的效用,東元電機則已研發出ie4、IE5等級的馬達,并搭配東元的智能馬達云端監控技術提升價值,在國際規格逐漸改變的過程中,能夠往高規格廠商將會減少,也讓東元在日本及東南亞市場的訂單成長快速。
概況
從機器人產業來看,根據Freedonia預估,未來全球機器人的需求將會出現快速成長,到 2021 年全球市場需求將達到 334 億美元,是現階段許多臺灣廠商關注發展的領域。
臺灣工業機器人產業在零組件制造、模組制造、機器人生產組裝等環節都有廠商投入,東元電機產出的馬達處在零組件制造環節上,不過以現階段機器人制造商來說,伺服馬達多為日本廠提供,但自動化控制元件為臺灣廠商強項,東元馬達的績效與競爭力有望走強。
而工業4.0的智慧化與自動化已經是整體工業發展的趨勢,東元推出的工業4.0等級智慧馬達商機龐大,全球客戶包括日本、澳洲、馬來西亞、印尼、德國、義大利等。
近期投資與并購案
2016年東元在工業4.0前景上斥資4,000萬美元重金打造智能生產線,包含中壢電工線廠、無錫沖壓中心兩大自動化廠,提升生產力也能節省約2-3%成本,挹注業績成長動力,2016Q4先於印度設規模較小的馬達廠。
2015年并購義大利公司Motovario S.p.A.(減速器市占約12%),總價約新臺幣65億元,目標為發展自動化,進軍動力傳動產業與減速器市場,東元可掌握減速器與伺服馬達等自動化/機器人產業關鍵零組件,并利用Motovario S.p.A.的歐洲通路與自身亞太通路做結合,結合產品到系統的銷售模式布局工業4.0。
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